电信运营市场研究
Telecom Operators Market Research
驰昂咨询长期为领先的电信运营商提供市场调研和营销咨询服务。
我们擅长的工作包括竞争情报分析、新入网用户研究、新业务市场测试、业务资费梳理、用户模型库建立、社会渠道掌控力研究、营业厅选址及神秘顾客检查等。十多年来,我们成功执行了电信运营商、通信设备厂商委托的诸多调研项目,帮助客户在举世瞩目的中国市场保持领先优势。
为严格遵守职业操守,确保客户商业机密不外泄,我们为客户提供的服务是排他性的。
竞争情报分析
自2008年开始,驰昂咨询紧密追踪电信运营行业发展趋势,为电信运营商客户提供竞争情报收集和分析工作。驰昂咨询每周追踪多个省市电信运营商的价格营销和终端营销活动,对其业务拓展行为进行对比分析,剖析他们的竞争策略与战略目标,按照每周、每月、每季度的周期形成分析报告。
驰昂咨询的数据库翔实、准确地记录了中国电信运营行业的发展轨迹。
信息收集渠道:
- 实体渠道(实体营业厅、手机卖场、号卡零售点等)
- 网上渠道(电商网站、行业网站等)
- 客服渠道(10086/10000/10010、网上营业厅、掌上营业厅、微信营业厅等)
- 媒体渠道(媒介广告、媒体文章、市场活动等)
信息收集范围:
- 个人市场
- 家庭市场
- 集团客户市场
新增市场调研
在电信运营商的市场竞争中,在新入网市场占据竞争优势是非常重要的。
驰昂咨询为客户提供新增市场用户调研,精准透视首次入网客户、转网客户、新入网客户通信消费行为,帮助客户抢占市场先机。
驰昂咨询新增市场调研的主要内容包括:
- 全面掌握新增市场结构,既包括对客户自身新增客户结构的了解,也包括对竞争对手新增客户结构的全面掌握;
- 对重要市场指标进行持续跟踪。对入网结构、双卡、双机、重复入网率等关键指标进行统比与环比分析,帮助客户准确解读市场变化趋势及其内在原因。
- 提出营销活动的优化策略。深入了解客户入网原因、入网渠道、行为特征、信息获取渠道、营销活动偏好等内容,为客户面向新增市场开展营销活动提出有效策略。
资费体系梳理
套餐资费是中国电信运营市场最重要的营销要素。驰昂咨询团队对省级运营商客户的资费现状进行深入诊断,发现其资费体系中存在的主要问题,结合国外标杆运营商资费体系、国内优秀公司资费梳理的经验,帮助客户建立科学的资费系统。
资费体系梳理不仅需要对海量用户数据进行深入挖掘,分析当前套餐资费中存在的问题,还需要通过用户调研的方式,研究各用户群体的使用特征、消费情况、套餐偏好,从而探索更加合理的套餐结构,通过套餐结构优化和档次水平优化,最终提出套餐资费设置建议。
- 基于市场细分,设计更具针对性的套餐结构。调研分析各用户群的通信行为特征以及经济特征,梳理出每类用户群的基本诉求点及附加诉求点,以此作为依据构建对应的套餐结构。
- 通用户数据挖掘以发现当前套餐资费的问题。研究当前套餐资费体系下各套餐档次客户的流失率与转移率,比对用户使用行为和套餐偏好,发现当前套餐存在的问题。
- 研究竞争对手资费体系,厘清双方优劣态势。从产品结构、资费水平、品牌定位、营销方式等方面进行竞争分析,了解竞争对手的总体资费水平和价格竞争力,发现竞争对手的薄弱环节。
- 综上所述,通过数据挖掘、用户研究以及竞争对手分析,驰昂咨询可以帮助客户优化套餐结构,确定套餐层级,最终提出科学的资费套餐设置建议。
流量经营与数据业务
随着移动互联网的迅猛发展,用户对数据流量的需求激增,各大运营商都推出了种类丰富的流量产品,此举拓宽了用户的选择面,同时也对流量经营工作提出了更高的要求。
驰昂咨询以场景化研究的方式洞察客户需求,从用户需求特征出发,研究用户流量使用行为,包括场景、障碍因素、激励因素,对数据业务的需求特征等,为电信运营商的流量经营提供策略与发展方向。
- 流量产品的客户使用场景研究
- 数据业务客户需求刻画
- 微信等互联网重点应用研究
- 数据业务的可用性、易用性测试
家庭宽带市场研究
在对居民小区进行大规模的宽带铺设和营销过程中,运营商需要制定科学合理的小区覆盖计划,以期快速取得竞争优势,并实现最大的经济效益。除此之外,运营商有必要从发展效益和竞争角度出发,对宽带小区进行数据收集和调查,摸排竞争对手覆盖和市场占有情况,以确定宽带发展的重点区域。
驰昂咨询帮助电信运营商制定科学合理的居民小区覆盖计划,并提供市场竞争研究、用户需求研究、未来发展策略研究等服务。
- 家庭宽带小区基础信息调研
- 家庭宽带用户需求调研
- 小区宽带选建模型建立
- 家庭宽带营销模式、营销策略研究
用户行为研究
驰昂咨询协助电信运营商对各细分用户群体进行研究,深入洞察他们的通信行为特征、终端购买偏好、宽带、流量业务的订购倾向及其核心影响因素。驰昂咨询每年还进行大量的常规市场调研,以跟踪了解三大运营商的客户满意度、品牌认知度,以及市场份额变化等情况。
近期驰昂咨询完成的用户行为研究包括:
- 细分市场用户群通信消费行为刻画
- 客户换号、兼网、离网行为研究
- 校园客户通信行为研究
- 新春流动客户通信行为研究
- 星级客户行为特征调研
- 微信公众号用户研究
- 中高端客户终端捆绑活跃度研究
渠道掌控力研究
渠道承担了产品销售、业务宣传、客户服务等多重作用,对电信运营商而言,渠道掌控力是竞争优势的重要组成部分。运营商需要实时掌握各项管理规定和销售政策在基层的实施情况,以及各类渠道中竞争对手号卡、终端、宽带等业务的销售表现。
驰昂咨询着眼于电信运营商的自营渠道、社会渠道和电子渠道,为客户提供自营渠道选址、渠道管理规范性、社会渠道掌控力、电子渠道营销力监控、渠道业务滚动规划等服务。
- 渠道业务规划
- 营业厅运营管理规范检查
- 电话卡实名制暗访
- 社会渠道掌控与营销力调研
- 线上渠道营销力研究
- 基于城市商圈研究的营业厅选址方法
物联网/智慧城市/智慧家庭
渠道承担了产品销售、业务宣传、客户服务等多重作用,对电信运营商而言,渠道掌控力是竞争优势的重要组成部分。运营商需要实时掌握各
自2012年以来,驰昂咨询持续跟踪物联网/智慧城市/智慧家庭发展,为电信运营商提供物联网/智慧城市/智慧家庭市场发展趋势预测,竞争对手动态跟踪,行业应用方向与解决方案,重点产品的市场进入策略,物联网接入平台/展示平台对标等咨询研究服务。
目前实施的主要案例有:
- 魔百盒竞品对比分析
- 智慧城市研究
- 智慧家庭市场发展分析
- 车联网全流量资费体系比较研究
- 物联网大数据分析和管控研究
- NB-IOT的市场发展前景研究
- NB-IOT行业解决方案
- NB-IOT市场进入策略研究
电信运营市场的其他研究业务
- 广告前测与广告效果后测
- 智慧城市/智慧家庭市场研究
- 聚类商铺信息化需求研究
- 车联网全流量资费体系比较研究
- 办公楼宇信息化需求研究
- 行业信息化需求研究
- 热点互联网应用市场研究